編者按：近來(lái)，從美國(guó)股市到香港股市，中概股特別是中概股中的科技股包括互聯(lián)網(wǎng)公司的股價(jià)跌勢(shì)凌厲，但是這似乎并未擋住國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司海外上市的熱情，美團(tuán)和魯大師的IPO上市將年度互聯(lián)網(wǎng)公司海外上市的熱度再度拔高。
9月20日，如無(wú)意外，按照計(jì)劃，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)(簡(jiǎn)稱(chēng)：美團(tuán))于港交所正式掛牌交易。
這意味著美團(tuán)將成為小米之后港股第二家同股不同權(quán)股票，而港交所也再度迎來(lái)一家高估值的互聯(lián)網(wǎng)公司。
9月19日，美團(tuán)發(fā)布公告稱(chēng)，將香港IPO發(fā)行價(jià)定在每股69港元，計(jì)劃在香港凈融資326億港元，今日為掛牌交易日。
《證券日?qǐng)?bào)》記者發(fā)現(xiàn)，美團(tuán)每股69港元的發(fā)行價(jià)在此前的預(yù)期范圍之內(nèi)，此前有消息稱(chēng)，美團(tuán)IPO每股定價(jià)區(qū)間在60港元至72港元之間。
若按照69港元/股的發(fā)行價(jià)計(jì)算，美團(tuán)的估值定價(jià)最終為524億美元(約合4112.16億港元);如果剔除期權(quán)池的因素，美團(tuán)的估值最終為482.81億美元(或3788.97億港元)，與小米上市時(shí)的估值幾乎持平。這也符合此前市場(chǎng)預(yù)期的455億美元至547億美元估值區(qū)間。
三個(gè)月快速上市
今年6月份，美團(tuán)提交了赴港IPO申請(qǐng)書(shū);8月23日，通過(guò)港交所上市聆訊;9月4日，美團(tuán)更新招股書(shū)，增加了截至2018年4月30日的最新數(shù)據(jù);9月20日，美團(tuán)正式掛牌。
從時(shí)間上來(lái)看，僅僅三個(gè)月美團(tuán)就正式登陸港交所，速度可以說(shuō)是非?？炝?。
這與美團(tuán)自身的體量不無(wú)關(guān)系。
更新后招股書(shū)顯示，截至2018年前四個(gè)月，美團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入158.24億元，超過(guò)2016年全年?duì)I業(yè)收入130億元，接近2017年全年?duì)I業(yè)收入339億元的一半。這一數(shù)值較2017年前四個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入81.19億元翻了近一番。
截至2018年4月份，美團(tuán)的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為262.7億元，2017年末這一數(shù)值為194.1億元，增加了68.6億元。
更新后的招股書(shū)還顯示，2017年4月-2018年4月，美團(tuán)年內(nèi)交易額達(dá)到4110億元，較2017年全年3570億元的交易金額增長(zhǎng)了15.1%。
王興手握47.3%投票權(quán)
正式掛牌港股意味著，美團(tuán)成為了一家公眾公司，一切的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)以及并購(gòu)資本舉措將受到公眾監(jiān)督，而對(duì)外公開(kāi)發(fā)行股票，還需要留意的是控股權(quán)的問(wèn)題。
招股書(shū)顯示，美團(tuán)將會(huì)發(fā)行4.8億股，公開(kāi)發(fā)售占5%，基石投資者Oppenheimer基金、騰訊、LansdownePartners、Darsana基金、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金分別認(rèn)購(gòu)4.57億美元、4億美元、3億美元、2億美元及1億美元所能購(gòu)買(mǎi)既定數(shù)目的發(fā)售股份。騰訊持有公司的已發(fā)行及發(fā)行在外股份總額20.14%。
來(lái)自16家券商的數(shù)據(jù)顯示，于9月12日中午結(jié)束IPO認(rèn)購(gòu)的美團(tuán)吸引了約15.2億港元保證金貸款，大約相當(dāng)于17.3億港元公開(kāi)招股規(guī)模的88%。
另外，有消息稱(chēng)，美團(tuán)IPO面向散戶(hù)投資者的部分據(jù)悉需求溫和，獲得1.5倍左右的認(rèn)購(gòu);面向機(jī)構(gòu)部分據(jù)悉獲得超額認(rèn)購(gòu)，國(guó)際配售超額認(rèn)購(gòu)約10倍。
緊隨全球發(fā)售完成后，不同投票權(quán)受益人將為王興、穆榮均及王慧文，按照美團(tuán)同股不同權(quán)的股票結(jié)構(gòu)，王興占公司投票權(quán)的47.3%。
按照此前披露的計(jì)劃，美團(tuán)融資所得款項(xiàng)，35%用于升級(jí)公司的技術(shù)并提升研發(fā)能力;35%用于開(kāi)發(fā)新服務(wù)及產(chǎn)品;20%進(jìn)行有選擇的收購(gòu)或投資于與公司的業(yè)務(wù)互補(bǔ)并符合公司策略的資產(chǎn)及業(yè)務(wù);其余10%用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
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